2020年6月11日，光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称光大银行）零售业务部经理蒋思宇、熊丽娜，光大永明深圳分公司银行保险部经理张荣毅一行到访京师深圳，就银行业、保险业为高净值客户提供财富传承服务与京师开展专项交流，京师深圳联合创始人刘运娇律师，京师深圳继承法律事务部主任康雪崧律师、梁璐瑶实习律师进行热情接待。

 

 

交流会上，刘运娇律师代表京师深圳对蒋总一行的到来表示热烈的欢迎，并介绍了京师深圳的规模、战略及发展目标。刘运娇律师表示，京师深圳专业领域广、综合性强，特别是在财富传承业务领域有着丰富的经验，可以与银行、保险公司共同合作，从法律、金融、保险多方面为客户量身订制综合性产品。希望接下来三方可以深入交流，加强合作，共同为高净值人群提供优质、高效的服务。

 

蒋思宇经理介绍了光大银行近年来的发展历程，随着业务领域的扩展，客户在有金融产品需求的同时，亟需解决法律、税务等问题，因此希望通过与专业机构合作，为高净值客户提供专业支持，解决高净值客户家企隔离、代际传承等现实问题。

 

 

针对家族财富传承服务，张荣毅经理从保险的角度进行分享，希望三方展开深层次合作，秉承为客户负责的态度，由专业的人做专业的事，通过保险、信托、遗嘱、协议等传承工具，更好的服务好高净值客户。

 

此外，三方还针对合作形式、合作领域、合作难点等进行了深入的交流，怀着助力客户发展成长的美好愿景与为客户提供优质财富传承服务的决心，三方达成了高度的合作共识。

 

 

期待着三方深度联手合作，将高效优质的服务提供给客户，且落到实处，为客户的财富传承事业提供专业支持。