2023年1月18日，针对高净值人士的海外资产处理的实务，京师深圳律所私人财富管理法律中心邀请了美国纽约州、华盛顿特区、马里兰联邦法院执业律师、美国马里兰州Rockville Law Group创始人翁莉担任专题分享嘉宾，开展“涉外律师如何做好涉外家族财富管理&法律风险防范”专题讲座，旨在为高净值群体、业界同仁进行私人财富管理提供些许参考与经验。

随着经济全球化的发展，高净值人士通常存在海外投资的情况，那么海外资产如何处理才算合法合规？翁莉律师通过部分案例列举了财富传承的相关法律风险点。就如何进行海外财富传承的问题，翁莉律师认为信托是途径之一，围绕不同种类的信托类型，翁莉律师举例说明不同身份人士适用不同类型信托。翁莉律师表示，信托在当前国外十分普及，人们可通过搭配不同种类的信托来实现合理避税，达到更好完成财富规划与传承的目的。鉴于海外财富规划与传承的专业性，翁莉律师认为，律师参与这一领域的业务或者给客户提供服务时，要重点强调解释“why”，而非“how”，要通过自身的专业水平，向客户解释清楚方案的可行性、科学性，突出选择这种方案的原因。